机床是制造业的基石，我国是全球最大机床消费国

机床又称工业母机，是各制造业的基石。

上游包括数控系统、核心零部件、功能部件及电子元件等；中游是数控金属切削机床、数控金属成形机床及特种加工机床等；

下游应用领域是汽车制造、航空航天、船舶、模具、发电设备、冶金设备及通信设备等行业。

数控机床产业链

资料来源：华经产业研究院

我国是全球最大机床消费国，2023 年中国内地机床消费额占全球29%居首位。

1）供给端：根据德国机床制造协会数据，2023 年全球机床行业产值约6259 亿元（欧元：人民币汇率=1:7.6，下同），

2013-2023 年复合增速为2.3%；我国机床产值1936 亿元，全球占比31%，2013-2023 年复合增速为5.4%。

2）需求端：根据德国机床制造协会数据，2023 年全球机床消费额6259 亿元，

我国内地机床消费额1811 亿元人民币，全球占比约29%，是全球最大机床消费国，2013-2023 年复合增速1.3%。

2023 年全球机床产值6259 亿元

资料来源：德国机床制造协会

2023 年中国内地机床产值1936 亿元

资料来源：德国机床制造协会

2023 年中国内地机床消费额1811 亿元

资料来源：德国机床制造商协会

2023 年中国内地机床消费额占全球29%居首位

资料来源：德国机床制造商协会

我国数控机床大而不强，高端机床亟需国产替代

近年来中国机床数控化率持续提升，但距发达国家仍有较大差距。

从数控化率来看，海外发达国家机床数控化率高，日、美、德数控 化率均超70%，其中日本机床数控化率维持在80%以上。

中国机床数控化率较低，当前逐步提升中，根据中国机床协会数据，2018-2021 年中国金属加工机床数控化率由30%提升至36%，

2018-2022 年中国金属切削机床数控化率由39%提升至46%，但相较欧美日等发达国家仍有较大提升潜力。

日本机床数控化率超80%

资料来源：日本机床工业协会

我国机床数控化率较低

资料来源：中国机床行业协会

我国数控机床集中于中低端市场，高端产品渗透率较低。

根据智研咨询，2019 年我国低档数控机床国产化率85%，中档数控机床国产化率68%，高档数控机床国产化率仅6%，高端数控机床国产化率低。

我国高档数控机床国产化率低

资料来源：智研咨询

高端五轴机床市场百亿规模，国产替代逐步加速。

五轴数控机床是高档数控机床的代表，根据中商情报网，2023 年我国五轴机床市场规模112 亿元，

预计2023-2027 年五轴机床市场复合增长率0.1%。根据华经情报网， 2020 年我国五轴机床市场比较集中，

德马吉森、北京精雕和格劳博市场份额较高，分别为 12%、12%和11%，其余品牌五轴机床市场份额都在5%及其以下。

我国五轴联动机床国产替代空间较大。

2023 年我国五轴机床市场规模112 亿元

资料来源：中商情报网，QYResearch

2020 年中国五轴机床市场份额

资料来源：华经情报网